Hasta el 90% de los asesores financieros fracasan en los tres primeros años de actividad: es una estadística que asusta, pero no tiene por qué ser así. Pregúntese esto: ?¿Vale la pena ser asesor financiero?? Si dices que sí, tienes que aceptar el fracaso como un peldaño hacia el éxito.
Con qué luchan los asesores financieros?
3 Retos comunes a los que se enfrentan los asesores financieros hoy en día Expectativas de los clientes. Todo cliente potencial tiene nociones preconcebidas de lo que hará un buen asesor financiero. Contacto con el cliente. Ser veraz. Qué porcentaje de asesores financieros tienen éxito? De hecho, la tasa de éxito en el sector de los servicios financieros ronda el 12%. Es difícil. Y si no eres bueno en esto, o no tienes una buena red de personas para empezar, sólo se pone peor. Es importante, por tanto, asegurarse de tener un buen sistema de apoyo.
Además, ¿qué es lo que no debe decirle a un asesor financiero??
Estas son las 10 cosas que los asesores financieros no quieren que sepas El título de mi tarjeta de visita puede no significar mucho. El servicio financiero que vendo es sólo una actividad secundaria de mi empresa. Quiero que su testamento y su fideicomiso estén archivados porque yo hago mi verdadero dinero en la liquidación de su patrimonio. También puede preguntar por qué fracasan los asesores financieros? Falta de proceso. Proceso, proceso, proceso para todo. Esta es la razón número uno por la que los asesores financieros fracasan! Se vuelven REACTIVOS en lugar de PROACTIVOS en su rutina diaria. Los procesos escalables, repetibles e impecables darán a la gente la impresión de que usted ha estado en esta industria desde el principio de los tiempos.
En cuanto a esto, ¿por qué los clientes abandonan a los asesores financieros??
La gente cambia de asesor financiero por varias razones, pero los malos resultados del mercado o las altas comisiones no son siempre la razón principal. La comunicación es un gran problema: una mala comunicación, no escuchar a los clientes o no comunicarse con ellos durante mucho tiempo puede provocar un cambio. Qué hace un asesor financiero en su día a día? Un día en la vida de un planificador financiero. Los planificadores financieros determinan cómo sus clientes pueden alcanzar los objetivos financieros a lo largo de la vida mediante la gestión de los recursos. Examinan el historial financiero -pasado y actual- de los activos de sus clientes y sugieren exactamente los pasos que el cliente debe dar en el futuro para alcanzar sus objetivos
¿Debo pagar a alguien para que invierta mi dinero??
No necesita pagar a alguien para que gestione sus inversiones por usted. De hecho, puede ser MUCHO mejor hacerlo por su cuenta, y no tiene por qué ser difícil ni llevar mucho tiempo.